沪指创7个月以来最大单日涨幅成交额破万亿，离岸人民币兑美元一度升破6.4关口：A股昨日放量大涨，上证指数收涨2.4%，突破3500点，创近7个月最大单日涨幅，创业板指收涨2.79%，两市成交额时隔3个月再破万亿。盘面来看，券商引领大金融爆发，中信建投、中金公司等涨停；偏成长风格的食品饮料、计算机、军工、医药、电子等板块涨幅居前，尤其是白酒板块再度走强，一线白酒“茅五泸”领涨，贵州茅台涨幅近6%，股价创3月2日以来新高，成交额近150亿元，市值重回2.7万亿上方；题材方面，医美概念继续活跃，华熙生物、爱美客上涨超7%。近期A股市场主线开始重回成长，或受到多方面的因素影响，一是离岸人民币兑美元汇率昨日盘中一度突破18年6月以来新高，达到6.3944，迭加美元指数连续多日走低，有利于提升人民币资产价值预期，北向资金昨日大举买入A股，净买入217亿元，刷新历史新高，主要买入了白酒、医药、金融板块；二是近期大宗商品价格明显回落，缓解了市场对于滞涨的担忧；三是中国市场利率水平有所回落，10年期国债利率一度达到3.09%，各项短端利率也处于相应政策利率下方，引发了市场对成长股的关注。港股方面，呈现和A股相似的情况，偏成长风格的消费、科技、医药等涨幅居前，南向资金也大幅净流入了，外围市场方面，隔夜美股三大指数小幅收跌，10年期美债收益率创两周新低，回落到1.56%附近。
政策方面，上海市人民政府昨日发布了《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》，提到力争到2025年，上海基本建成资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心，打造成为亚洲资产管理的重要枢纽，迈入全球资产管理中心城市前列，该意见从2021年6月1日起施行。提及的重点任务包括：1）支持符合条件的外资率先在上海独资、合资设立各类资产管理机构，支持基金管理公司等资产管理机构挂牌上市；2）加大权益类产品发行力度，支持银行、基金、证券等机构申请证券基金投资顾问资格；3）推动资产管理机构开展碳核算，开发碳基金、碳信托等碳金融产品；4）深化“债券通”“沪港通”“沪伦通”等业务，深化合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点。该政策有助于进一步推动中国金融市场开放，有望带动整个资产管理产业链发展壮大，中长期来看，为全球投资者配置人民币资产提供了更高效地平台。
行业方面，华为昨日官宣将于6月2日举办在线发布会，正式发布自己的手机操作系统——鸿蒙，华为预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达到3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。鸿蒙为不同的设备智慧化、互联化以及协同提供了统一的语言，不同终端基于统一操作系统技术，使得鸿蒙终端智联体系有望得到实质推进，搭载鸿蒙OS的终端有望通过单点性能提升+连接效率提升来优化各场景的用户体验度，同时鸿蒙生态伙伴产品之间可借助相同的底层技术实现互动互联，形成新的利益共同体。近期可对华为概念股做重点关注，尤其是鸿蒙生态伙伴，如中科创达、中国软件国际 、润和软件、诚迈科技等。
整体来看，近期市场已逐步走出前期调整的阴霾，情绪明显好转，成长重回主线，建议关注消费领域中议价能力强、景气度高的板块，如食品饮料、化妆品，保持高景气的半导体、新能源汽车产业链中上游，以及有政策红利持续释放的碳中和。

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