多重利好促使A股“开门红”，“十三五”题材逐步发酵：昨日上证指数上涨2.97％，两市成交量放大到5876亿元，十一节前影响A股的三大利空已经逐渐消退（场外配资清理、人民币贬值预期、美元加息），国庆前政府还出台对房市、小排量及新能源汽车的刺激政策，中国游客在全球「暴买」，重新展现惊人购买力，而且受休市期间外围股市普遍大涨提振，助A股在节后实现“开门红”。十一国庆七天票房为18.5亿，同比增长80%以上。而旅游、酒店、餐饮、交通等生活服务业迎来小高峰，中国刷卡金额呈现2位数增长，在经济下行的背景下，中国消费有望成为强力支撑。

预期下周即将召开五中全会，十三五规划将在五中全会中审议，这是习近平任内的首份五年经济计划，预期将推出中国经济全面发展的规划蓝图。在经济下行压力下，新型城镇化的基建投资规模将是市场关注焦点。近期TPP协议达成实质性进展，中国也正在考虑是否加入，不管是否加入TPP，中国都将加速开放引进外资，透过亚投行、自贸区及一带一路的推动，进一步加大中国在亚太地区的影响力。中国即将公布第三季的GDP数字，破7已经成为大概率事件，届时必须小心人民币贬值压力再度拖累股市，近期包含市场担心的金融反腐、三季报不佳以及定增解禁等等都将对行情造成冲击。但是全球市场气氛转暖，五中全会期间政府红利有望再度释放，10/20-10/23习近平将访问英国，高铁及核电等一带一路相关题材有望重新发酵，建议关注十三五规划中涉及的“一带一路”和“京津翼”主题，还有国企改革相关的题材。

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