美国两党达成基础设施协议，西部大开发十四五实施方案获批：6月24日，沪深两市高开后走势分化，沪指全天窄幅震荡，创业板指和科创50则受科技股调整的影响跌幅略大，截至收盘，沪指微涨0.01%；深指跌0.4%；创业板指跌1.2%；科创50跌1.92%。两市全天成交额为10130亿元，虽在午后小幅缩量，但仍是连续5个交易日破万亿，北向资金全天净买入30.97亿元，延续前一交易日的买入情绪。盘面上，光伏板块受能源局发布屋顶分布式光伏开发的文件全线爆发领涨大盘，化工、金融板块表现不俗，一线白酒集体反弹带动白酒板块回暖，但科技股和医药股在前日普涨之后迎来明显回调，资金偏好转换明显。流动性方面，央行昨日逆回购300亿元，有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元，是近4个月来首次打破逆回购零投放的平衡点，市场资金面小幅转松，但考虑到央行此前多次重点提到市场应该更关注的是政策利率的变化而非操作量的变化，认为现阶段流动性仍然处在合理充裕的水平。
日内美国总统拜登宣布，白宫同两党参议员就改善美国路桥和宽带的重大基础设施方案达成协议。拜登称，双方都做出了妥协，希望能够达成一项罕见的协议。拜登承认，该协议将不包括他此前提出的支持美国家庭的建议。有美国媒体报导称，协议计划在八年内共投入1.2万亿美元，其中5590亿美元属于新增支出；预计在道路、电力公用事业和互联网宽带方面的新项目投入规模合计为5790亿美元。这意味着，协议规模远远小于民主党最初提议的方案。此外，共和党一直反对拜登提出的将企业税从21%提高到28%的计划。美国两党就基础设施问题达成协议，有效提振市场信心，周四美股全线收涨，金融股和能源股领涨大盘。
产业方面，广东财政厅对广东省人大代表就茅台和米酒同征0.5元/斤消费税的建议做出答复，答复称国家正在加紧推进消费税法立法，已建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等措施。该建议有利于白酒行业内部资源分配的改善，但若从白酒度数的角度考虑，茅台、五粮液等名酒的主要产品处于市场主流的50度左右，并不会因此受到太大影响，并且一线酒企具备多度数层的产品结构，若今后公布的消费税法确实包含与该建议相关的法条，则更有可能间接帮助一线酒企改善盈利能力，而中国人“喝好酒”的消费理念正日益稳固，白酒是宴席的主要饮品这一刚需特征并不会在短时间内改变，长期来看名酒的确定性仍然较高。
据央视6月22日报导，李克强21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。李克强说，市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展；发展中保障和改善民生。央行研究局发布报告称，当前投向清洁能源产业的绿色贷款占比不足27%，未来仍有极大提升空间。央行认为金融机构应聚焦碳达峰、碳中和目标，制订明确具体的绿色贷款业务发展规划，重点支持技术领先、有国际竞争力的清洁能源等领域的企业和项目。昨日光伏板块受建设屋顶光伏的文件推动领涨大盘，碳中和政策正陆续出台，各机构对碳中和的支持也将相继到位，碳中和板块仍可作为长期关注的板块。
昨日，人民币兑美元汇率中间价报6.4824，连续8天调贬，出口导向型企业的压力有望区间性小幅缓解，但后续仍需关注美联储政策讨论结果和美国经济数据对美元指数的指引。总的来看，昨日市场表现出政策刺激与回调补涨的走势，资金对热点的追逐并不持久，例如次新股新星三峡能源在昨日走出天地板，最终收跌8.39%。但两市成交额连续六个交易日在万亿水平，表明前几日回调时资金的接盘意愿较强，因此近期在无消息无政策的刺激下，市场或仍将以区间震荡行情为主，需注意仓位控制。即将进入中报披露期建议逢低关注行业景气度提高、业绩确定性强的半导体板块；政策持续落地的碳中和、新能源车板块；长期可关注确定性较高的白酒板块。

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