政策红包点燃激情券商股带头向上突破；留意美联储主席12月可能加息谈话。受“深港通”的传闻影响，昨天多方突然发力，大盘创近一个月最高点，量能明显放大。从板块上看，券商股几乎全线涨停，另外习近平将在新加坡与马英九会面也使福建板块领涨。今日习主席计划出访越南，有望促进与东盟推动双方多项合作，如21世纪海上丝绸之路建设、东盟自贸区升级谈判等相关合作进展落地，中方与东盟国家正在携手努力实现2020年达到1万亿美元的目标。

近日不仅政府频频释放红利，而且中信证券带头调整两融担保折算率向上突破。浦发银行、华能国际等蓝筹股的担保折算率大都从0.5调升至0.7。中信证券同时也下调了部分股票的折算率。知名妖股特力A此前的折算率为0.4，现降为0.3；潜能恒信的折算率也由此前的0.4降为0.3。此举动有望刺激融资融券，促进大蓝筹上涨。虽然最近金融管制趋严，美联储三大头发声使年底加息预期上升，但是深港通及股票发行制度改革等表明制度建设正在提速，再迭加近期国资运营公司的组建与十三五规划的顶层出台，提高市场空间向上的预期。综合来看，在市场风险偏好不断提升以及政策红利不断释放的背景下，股市有望走出“健康慢牛”的走势。建议逢低布局一带一路相关题材和“十三五”重点领域智能制造、国企改革等，特别是走在改革先锋的上海本地股。

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