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《大行》瑞銀升金風科技(02208.HK)目標價至6元 出口加速兼盈利能力轉強
2024/09/19 10:13
瑞銀發表研報，將金風科技(02208.HK)目標價由4.6元上調至6元，重申「買入」評級。該行解釋，上調金風科技目標價主要反映其出口加速快於預期，成交量上升空間較大；出口及海上渦輪機推動利潤率更好擴張，但同時被部分抵銷；中國離岸風電延後至2024年。

瑞銀預期，金風科技出口加速將會加快，2025年中國市場以外的市場率將達5%。隨著海外市場高投標價持續增長，金風科技將受惠於海外風電平均售價上漲的推動力，料其2024至2026財年出口渦輪機利潤率，將分別按年升12%、13%及14%；內地渦輪機毛利率將分別升3%、6%及8%。

瑞銀亦預計，金風科技的渦輪機業務在2022至2024財年錄得虧損後，將於2025財年實現扭虧為盈。預計渦輪機將達到收支平衡，毛利率料介乎7%至8%。

另外，瑞銀將金風科技2024至2026財年盈利，分別上調1%、7%及14%，意味2023至2028財年盈利複合年均增長率為36%。(js/k)

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阿思達克財經新聞
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